В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — таинственный фокусник в маске, наделенный жутковатыми способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала все выглядит как безобидное представление, но очень скоро трюки оборачиваются настоящей жестокостью.
В почти пустой закусочной пятнадцатилетняя Макс, сама увлекающаяся фокусами, привлекает его внимание. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный номер. Девушка не только разгадывает его уловку, но и поражает своим собственным мастерством. Удивительным образом, он оставляет Макс в покое. Но их странное знакомство на этом не заканчивается.
