21 июня 1941 года в одном латвийском городке гастролирующий цирк-шапито дал свой первый концерт. Труппой руководил известный гипнотизер Андрей Белов, которого все знали как Великого Армандо. В разгар выступления его супруга Эльза, работавшая воздушной гимнасткой, заметила в толпе ребенка. Девочка была удивительно похожа на их дочь Машу, трагически погибшую пять лет назад. От неожиданности артистка оступилась и рухнула с большой высоты прямо на манеж.
Случившаяся на следующий день война разрушила все планы. Эвакуироваться они не могли — врачи подозревали у Эльзы перелом позвоночника. Скоро в город вошли немецкие солдаты. Для Белова началась борьба за жизнь жены, скрывавшей еврейское происхождение. Ему предстояло спасти не только ее, но и всех артистов труппы. И еще — найти ту самую незнакомую девочку, будто вернувшуюся из прошлого.
