В центре сюжета — отец и сын, полицейские из разных поколений. Они ежедневно рискуют собой в жестокой войне с наркомафией. Гонконгский наркобарон Лю Хао Юй вступает в сговор с Линь Яо Доном (Ван Цзинь Сун) из Гуандуна. Их цель — наладить в одной из китайских провинций подпольное производство запрещенных веществ.
Сотрудник наркоконтроля Ли Фэй (Хуан Цзин Юй) во время очередной операции неожиданно выходит на след тайного замысла. Ему и напарнику Сун Яну приходится начать полномасштабное расследование, несмотря на сопротивление коррумпированных чиновников, прикрывающих преступную сеть. Параллельно с этим его приемный отец, Ли Вэй Мин (У Ган), возглавляющий отдел по борьбе с наркотиками, прикладывает все силы, чтобы разгромить могущественный синдикат.
